宏观风向：BTC ETF结束连跌，市场情绪缓慢回暖
这周大饼又坐了一趟过山车。BTC在$63K-$65K之间反复摩擦，目前回落到$63,000附近。ETH在$1,780左右徘徊，SOL在$76附近。整体来看，市场情绪有所回暖，恐慌与贪婪指数（FGI）从上周的23回升到了28左右——虽然还是”恐惧”区间，但至少没继续往下掉。
一个值得关注的好信号：BTC现货ETF终于结束了长达两个月的净流出，上周净流入约$1.97亿。BlackRock的IBIT重返买入方，这周前两个工作日又加了$2.09亿和$8650万。ETH ETF也净流入了$8400万。虽然金额不算爆炸，但方向是对的。如果本周二CPI数据继续放缓，这波流入大概率能持续下去。
宏观方面，伊朗局势升级让油价飙到$74，股票期货承压。整个风险资产都在盯着本周的CPI数据和月底FOMC（7/28-29）——如果通胀降温，BTC有望反弹到$67K附近。
🔥 Robinhood Chain：上线第二周热度不减
Robinhood Chain继续它的疯狂表演。这周DEX交易量突破了20亿美元，活跃地址超80万个。Memecoin军团继续刷屏——Cashcat市值$1.6亿、Juggernaut涨50%、Hoodrat涨45%、还有个叫RMI的涨了220倍…
不过这种速热生态的老毛病还是存在：rug pull、狙击、高度集中持仓。上周说的ArrowFinance问题还没完全消化，这周又有人爆出部分热门代币的持仓分布极度不均衡。参加这种狂欢之前，DO YOUR OWN RESEARCH——或者干脆别碰。
🏦 CLARITY Act：最后的窗口期
作为币圈最重要的立法之一，CLARITY Act进入了“要么过要么死”的阶段。距离国会8月休会只剩不到四周，而反对声音正在加大。
Elizabeth Warren领衔的民主党阵营要求立法中加入特朗普家族不得从加密行业获利的条款。CRP数据显示2025年Trump从加密相关项目赚了约12亿美元。有争议称该法案会削弱大萧条以来建立的金融监管框架。
政治方面，Lindsey Graham突然去世（已被宣布将被替代）、McConnell住院——共和党席位减少意味着要通过CLARITY Act需要更多民主党支持票。Trump在TruthSocial喊话”为纪念Graham通过CLARITY Act”，但Graham当年反而是反洗钱法案的共同发起人…
Coinbase甚至威胁要撤回对参议院草案的支持。一句话总结：未来两周很关键，密切关注。
🏛️ Base战略转向：Jesse Pollak认错
Coinbase的L2网络Base的创始人Jesse Pollak发了一篇长推，承认2026年Q1是”一记重拳”，此前押注链上社交和创作者经济是“明确的错误选择”。
他说：预测市场、永续合约、稳定币才是真正的驱动力，而不是社交。因此他将把Base App的运营权交还给Coinbase，让Jordan Fish（Cobie）接手产品，而他自己将全力做一条”全球金融链条”。
新方向：交易、支付、AI agent。Base不再是Coinbase的附庸，而是要做全球金融的基础设施。有意思的转向，值得关注。
💰 传统金融与稳定币
- Bank of America CEO 警告称，如果稳定币全面推广，银行体系可能有6万亿美元存款流出。这从侧面说明稳定币的潜力有多大。
- Barclays 首次投资稳定币赛道，入股了Ubyx——传统银行在加速布局。
- Tether 推出基于黄金代币的支付方案Scudo，推动实物资产上链。
- Meta首席数据官 表示agentic commerce是”下一代业务增长点”，称稳定币是未来无钱包支付的核心——目前已经有超过100万周活跃企业在用Meta的AI agent。
⛓️ 其他值得关注的事
- 比特币的BIP-110软分叉面临8月初截止日期，目前矿工支持率为0%。这个提案旨在限制比特币链上的非金融数据，但显然矿工们不买账。
- NEAR 激活了v2.13.0主网升级，加入后量子签名支持和自动分片扩展。
- Zcash 确认7月28日为Ironwood升级日期，修复Orchard shielded pool的伪造问题。
- Backpack 上线了代币化美股的24小时交易服务。
- 日本Metaplanet 宣布通过第三方配售融资$1.37亿——亚洲最激进的BTC持仓者之一继续加仓。
- 香港证监会 更新虚拟资产交易平台名单，监管加速落地。
📊 数据简报
| 指标 | 数值 |
|---|---|
| BTC | $63,000 (-2%) |
| ETH | $1,780 (-1%) |
| SOL | $76 (-1%) |
| FGI | ~28 (恐惧) |
| BTC ETF净流入(上周) | +$1.97亿 |
| ETH ETF净流入(上周) | +$8,400万 |
| Robinhood Chain DEX交易量 | 20亿+美元 |
总结
这周的市场给人一种”暴风雨前的宁静”的感觉。ETF资金在回流、机构在悄悄建仓、监管框架在逐步清晰（或者陷入僵局）。虽然短期走势还看不清方向，但从资金面来看，聪明钱在慢慢积累。
CLARITY Act的未来两周会是一个重大节点——如果通过，美国加密行业将迎来历史性转折。如果搁置，不确定性会继续笼罩市场。
策略上，FGI还在恐惧区间，对定投的人来说反而是好时机。不追高、不恐慌、按节奏执行，比什么都强。
好了，这周就这样。下周一见 👋
投资有风险，以上不构成投资建议。DYOR。
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